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@@ -357,10 +357,35 @@ hex/deed si ressource présente, défense totale, ready/delay) ; `swift`/`free`/
 `full_round` exclus ; liste bornée et triée. **Pas de second moteur de
 légalité** : le moteur reste l'arbitre. Test : `tests/test_phase2_candidates.py`.
 
+### Runner et rejeu (P0.4 + P0.5 — commits 334f8f9, 6c6de16)
+
+`run_encounter` accepte désormais `llm_policy=` (observation-only ou legacy,
+transmise à chaque `CombatEngine`) et `policy_factory=` (constructeur de
+`Policy` **par run**, appelé une fois par indice dans l'ordre ; `None` pour un
+run = repli `default_policy`). Les trois entrées (`policy`, `llm_policy`,
+`policy_factory`) sont mutuellement exclusives (erreur claire). Test :
+`tests/test_phase2_runner.py` (factory 1 appel/run dans l'ordre, repli,
+exclusivité, une bataille complète pilotée par `llm_policy`).
+
+`replay.py` : `ReplayRecord(call_seq, observation, action)` + `ReplayLog`
+(spec + seed + round_cap + appels) sérialisé en **JSONL** (clé `call_seq`),
+`observation_key()` (digest déterministe, insensible à la collapse
+tuple/liste de JSON), et `replay(log) -> LLMPolicy` qui renvoie les actions
+enregistrées dans l'ordre des `call_seq`, avec gardes : observation
+divergente (`ReplayMismatchError`), log épuisé (`ReplayExhaustedError`),
+`call_seq` dupliqué ou hors ordre, JSONL invalide. **Un run enregistré se
+rejoue à l'identique** (wins/draws/rounds/transcript — aussi depuis un log
+dégelé du JSONL). Test : `tests/test_phase2_replay.py`. Le rejet de replay
+par défaut est documenté (D3 : pas de mémoire inter-tours ; `delay`/ready
+rejoués par les actions enregistrées elles-mêmes, sans ré-invocation).
+
 ### État du plan
 
-- **P0.0 (D1)** ✅, **P0.1 (`schema_version`)** ✅, mesures ✅, `objectives.py` ✅,
-  `collect_runs` ✅, **P0.2** (vue compacte) ✅, **P0.3** (`candidates`) ✅.
-- Restent : **P0.4** (`llm_policy` sur le runner + `policy_factory`), **P0.5**
-  (replay `call_seq`) → puis P1 (client + politiques), P3 (optimiseur), P4
-  (cartographie complète), P5 (fournisseur + rapport).
+- **P0.0 (D1)** ✅ · **P0.1 (`schema_version`)** ✅ · mesures ✅ ·
+  `objectives.py` ✅ · `collect_runs` ✅ · **P0.2** (vue compacte) ✅ ·
+  **P0.3** (`candidates`) ✅ · **P0.4** (`llm_policy` + `policy_factory`) ✅ ·
+  **P0.5** (ReplayLog `call_seq` + `replay()` identique) ✅.
+- **Frontière P0 atteinte** : gate verte (2022 tests) ; un run enregistré se
+  rejoue à l'identique.
+- Suite : **P1** (client + politiques), P3 (optimiseur), P4 (cartographie
+  complète), P5 (fournisseur + rapport).