améliorer update_portefeuille

caotek_mesavoirs/models/actifs.py

@@ -52,9 +52,9 @@ def update_actif_valeur(request, symbole, cours):
     query = "UPDATE actifs SET cours = :cours WHERE symbole = :symbole;"
     execute_query(request, query, {'symbole': symbole, 'cours': cours})
 
-def update_portefeuille(request):
+def update_portefeuille(request, logged_in):
-    query = "CALL spUPD_PORTEFEUILLE();"
+    query = "CALL spUPD_PORTEFEUILLE(:logged_in);"
-    execute_query(request, query, '')
+    execute_query(request, query,  {'logged_in': logged_in})
 
 def delete_actif(request, no_id):
     query = "DELETE FROM actifs WHERE no_id = :no_id ;"

caotek_mesavoirs/templates/actifs/actif2_edit.pt

@@ -66,28 +66,6 @@
 					</div>
 				</div>
 			</div>
-			<div class="form-group">
-				<label class="control-label col-xs-2" for="pru">PRU</label>
-				<div class="col-xs-2">
-					<div class="input-group">
-						<div class="input-group-addon">€</div>
-						<input class="form-control" type="text" id="pru" name="pru" value="${actif.pru}"
-						data-fv-numeric="true"
-						data-fv-numeric-message="Le nombre doit être composé de chiffres et/ou de ." />
-					</div>
-				</div>
-			</div>
-			<div class="form-group">
-				<label class="control-label col-xs-2" for="ter">TER</label>
-				<div class="col-xs-2">
-					<div class="input-group">
-						<div class="input-group-addon">%</div>
-						<input class="form-control" type="text" id="ter" name="ter" value="${actif.ter}"
-						data-fv-numeric="true"
-						data-fv-numeric-message="Le nombre doit être composé de chiffres et/ou de ." />
-					</div>
-				</div>
-			</div>
 			<div class="form-group">
 				<label class="control-label col-xs-2" for="pc_rdt">% Rendement</label>
 				<div class="col-xs-2">

caotek_mesavoirs/templates/actifs/allocation_list.pt

@@ -39,6 +39,13 @@
 			<div id="donutchart" style="width: 100%; height: 500px;"></div>
 		</div>
 	</div>	
+	<div class="row">
+		<p><b>Notes :</b></p>
+		<ul>
+			<li>Mon allocation est inspirée de celle du <b>Dr. Bernstein's No Brainer</b> qui a, à mon avis, 
+			le mérite d'être le plus simple à implémenter parmi les <a href="http://www.marketwatch.com/lazyportfolio" target="_blank">8 Lazy portfolios</a> suivi par Market Watch</li>
+		</ul>
+	</div>	
 
 	<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
 	<script type="text/javascript">

caotek_mesavoirs/templates/actifs/histo_list.pt

@@ -5,7 +5,7 @@
         <a href="${request.application_url}/" class="btn btn-default" role="button">
             <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> Retour</a>
         <a href="histo_edit/0" class="btn btn-success" role="button">
-            <span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Ajout/retrait de cash</a>
+            <span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Maj valeur part</a>
     </p>
 
     <table id="histo_list" class="table table-striped table-bordered">

caotek_mesavoirs/templates/home.pt

@@ -81,10 +81,10 @@
 					<th class="text-right">Valeur</th>
 					<th class="text-right">+/- Valeur</th>
 					<th class="text-right">% de +/-</th>
-					<th class="text-right">% PF</th>
-					<th class="text-right">TER</th>
 					<th class="text-right">Rdt brut</th>
 					<th class="text-right">% Rdt</th>
+					<th class="text-right">% PF</th>
+					<th class="text-right">TER</th>
 				</tr>
 			</thead>
 			<tbody>
@@ -96,20 +96,20 @@
 					<td tal:condition="ligne.plus_value <0" class="text-right" style="color: red;">${layout.to_euro(ligne.plus_value)}</td>
 					<td tal:condition="ligne.pc_plusvalue>=0" class="text-right" style="color: green;">${layout.to_percent(ligne.pc_plusvalue,1)}</td>
 					<td tal:condition="ligne.pc_plusvalue <0" class="text-right" style="color: red;">${layout.to_percent(ligne.pc_plusvalue,1)}</td>
-					<td class="text-right">${ligne.pc_allocation} %</td>
-					<td class="text-right">${layout.to_percent(ligne.ter,2)}</td>
 					<td class="text-right">${u'%.0f €' % (ligne.rendement)}</td>
 					<td class="text-right">${layout.to_percent(ligne.pc_rdt,1)}</td>
+					<td class="text-right">${ligne.pc_allocation} %</td>
+					<td class="text-right">${layout.to_percent(ligne.ter,2)}</td>
 				</tr>
 			<tr>
 				<td  class="text-right" colspan="2"><b>Total</b></td>
 				<td class="text-right"><b>${layout.to_euro(total_valeur)}</b></td>
 				<td class="text-right"><b>${layout.to_euro(total_pv)}</b></td>
 				<td class="text-right"><b>${layout.to_percent(total_pc_value, 1)}</b></td>
+				<td class="text-right"><b>${total_rdt} €</b></td>
+				<td></td>
 				<td class="text-right"><b>100.0 %</b></td>
 				<td></td>
-				<td></td>
-				<td class="text-right"><b>${total_rdt} €</b></td>
 			</tr>
 			</tbody>
 		</table>

caotek_mesavoirs/views/actifs.py

@@ -40,6 +40,8 @@ import json
 @view_config(route_name='actifs_list', renderer='../templates/actifs/actifs_list.pt', permission='view')
 def actifs_list(request):
     url = request.route_url('actifs_list')
+    logged_in = authenticated_userid(request)
+
     message = ''
     
     # lire les actifs 
@@ -57,11 +59,11 @@ def actifs_list(request):
                 # import pdb;pdb.set_trace()
                 update_actif_valeur(request, item.symbole, sym.get_price())
  
+        # update du portefeuille
+        update_portefeuille(request, logged_in)
         # relire les actifs 
         items = get_actifs(request, '0')
         message = u'Le portefeuille est mis à jour avec succès.'
-        # update du portefeuille
-        update_portefeuille(request)
 
     total_valeur = 0
     total_pv = 0
@@ -93,7 +95,7 @@ def actif_edit(request):
         actif = {}
         actif['no_id'] = '0'
         actif['symbole'] = ''
-        actif['classe'] = 'Europe Large'
+        actif['classe'] = ''
         actif['nombre'] = '0'
         actif['pru'] = '0'
         actif['ter'] = '0'
@@ -158,7 +160,7 @@ def actif2_edit(request):
         actif = {}
         actif['no_id'] = '0'
         actif['symbole'] = ''
-        actif['classe'] = 'Obligations'
+        actif['classe'] = ''
         actif['libelle'] = ''
         actif['pru'] = '0'
         actif['cours'] = '0'
@@ -178,7 +180,6 @@ def actif2_edit(request):
         for param, db_value in actif.items():
             if param in request.params and request.params[param] != db_value:
                 new_values[param] = request.params[param]
-                
         if new_values:
             new_values['nombre'] = 1000
             new_values['devise'] = 'EUR'
@@ -308,14 +309,14 @@ def histo_edit(request):
         item['date'] = today
         item['mvt_cash'] = 0.0
         item['nb_part'] = 0.0
-        page_title= u'Nouveau mouvement'
+        page_title= u'Nouvelle valeur part'
     else:
         # lire la fiche de la categorie 
         item = get_histo(request, no_id)
         if not item:
             request.session.flash(u"Histo non trouvé : %s" % no_id, 'warning')
             return HTTPFound(location=request.route_url('histo_list'))
-        page_title= u"Mouvement %s du %s" % (item.no_id, item.date.strftime('%d/%m/%Y'))
+        page_title= u"Valeur part au %s" % (item.date.strftime('%d/%m/%Y'))
 
     if 'form.submitted' in request.params:
         new_values = {}