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Phuoc
2017-07-24 23:06:15 +02:00
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commit c24efa00d9
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4
caotek_mesavoirs/models/actifs.py
View File

@@ -52,6 +52,10 @@ def update_actif_valeur(request, symbole, cours):
query = "UPDATE actifs SET cours = :cours WHERE symbole = :symbole;"
execute_query(request, query, {'symbole': symbole, 'cours': cours})
def update_portefeuille(request):
query = "CALL spUPD_PORTEFEUILLE();"
execute_query(request, query, '')
def delete_actif(request, no_id):
query = "DELETE FROM actifs WHERE no_id = :no_id ;"
execute_query(request, query, {'no_id': no_id})

6
caotek_mesavoirs/models/default.py
View File

@@ -54,6 +54,12 @@ def get_categories(request, no_cat):
results = request.dbsession.execute(query, {'no_cat': no_cat}).first()
return results
def get_categories_bytype(request, type):
# lire le actif par son identifiant
query = """SELECT * FROM categories WHERE type=:type;"""
results = request.dbsession.execute(query, {'type': type}).fetchall()
return results
def update_categorie(request, no_cat, new_values):
# formater les champs
s = ''

52
caotek_mesavoirs/templates/actifs/actif2_edit.pt
View File

@@ -11,7 +11,17 @@
data-fv-icon-validating="glyphicon glyphicon-refresh">
<div class="form-group">
<label class="col-xs-2 control-label">Symbole</label>
<label class="control-label col-xs-2" for="categorie">Catégorie</label>
<div class="col-xs-3">
<select class="form-control" id="categorie" name="categorie">
<div tal:repeat="item categories_list">
<option value="${item.categorie}" tal:attributes="selected actif.categorie==item.categorie and 'selected' or None">${item.categorie}</option>
</div>
</select>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="col-xs-2 control-label">Identifiant</label>
<div class="col-xs-3">
<input class="form-control" type="text" name="symbole"
value="${actif.symbole}" placeholder="15 caractères maximum"
@@ -23,35 +33,39 @@
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="control-label col-xs-2" for="categorie">Catégorie</label>
<label class="col-xs-2 control-label">Libellé</label>
<div class="col-xs-3">
<select class="form-control" id="categorie" name="categorie">
<div tal:repeat="item categories_list">
<option value="${item.categorie}" tal:attributes="selected actif.categorie==item.categorie and 'selected' or None">${item.categorie}</option>
</div>
</select>
<input class="form-control" type="text" name="libelle"
value="${actif.libelle}" placeholder="45 caractères maximum"
data-fv-notempty="true"
data-fv-notempty-message="Le libelle est obligatoire"
data-fv-stringlength="true"
data-fv-stringlength-max="45"
data-fv-stringlength-message="45 caractères maximum" />
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="control-label col-xs-2" for="nombre">Nombre</label>
<div class="col-xs-2">
<input class="form-control" type="text" id="nombre" name="nombre" value="${actif.nombre}"
data-fv-digits="true"
data-fv-digits-message="Le nombre doit être composé que de chiffres" />
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="control-label col-xs-2" for="pru">PRU</label>
<label class="control-label col-xs-2" for="pru">Total investi</label>
<div class="col-xs-2">
<div class="input-group">
<div class="input-group-addon">€</div>
<div class="input-group-addon">K€</div>
<input class="form-control" type="text" id="pru" name="pru" value="${actif.pru}"
data-fv-numeric="true"
data-fv-numeric-message="Le nombre doit être composé de chiffres et/ou de ." />
data-fv-numeric-message="Le montant doit être composé de chiffres et/ou de ." />
</div>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="control-label col-xs-2" for="cours">Total valeur</label>
<div class="col-xs-2">
<div class="input-group">
<div class="input-group-addon">K€</div>
<input class="form-control" type="text" id="cours" name="cours" value="${actif.cours}"
data-fv-numeric="true"
data-fv-numeric-message="Le montant doit être composé de chiffres et/ou de ." />
</div>
</div>
</div>
<br />
<div class="form-group">
<div class="col-xs-offset-2 col-xs-10">
<div class="form-group">

10
caotek_mesavoirs/templates/actifs/actif_edit.pt
View File

@@ -10,6 +10,16 @@
data-fv-icon-invalid="glyphicon glyphicon-remove"
data-fv-icon-validating="glyphicon glyphicon-refresh">
<div class="form-group">
<label class="control-label col-xs-2" for="categorie">Catégorie</label>
<div class="col-xs-3">
<select class="form-control" id="categorie" name="categorie">
<div tal:repeat="item categories_list">
<option value="${item.categorie}" tal:attributes="selected actif.categorie==item.categorie and 'selected' or None">${item.categorie}</option>
</div>
</select>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="col-xs-2 control-label">Symbole</label>
<div class="col-xs-3">

31
caotek_mesavoirs/templates/actifs/actifs_list.pt
View File

@@ -1,7 +1,8 @@
<metal:block use-macro="main_template">
<div metal:fill-slot="content">
<div tal:condition="message" tal:content="message" class="alert alert-danger" />
<div tal:condition="message" tal:content="message" class="alert alert-info" />
<form id="actif_list-form" action="${url}" method="post">
<div class="form-group">
<div class="form-group">
@@ -19,25 +20,37 @@
<th>Catégorie</th>
<th>Symbole</th>
<th>Libellé</th>
<th>Nombre</th>
<th>Cours</th>
<th>PRU</th>
<th>Valeur</th>
<th>Plus-Value</th>
<th class="text-right">Nombre</th>
<th class="text-right">PRU</th>
<th class="text-right">Cours</th>
<th class="text-right">Valeur</th>
<th class="text-right">+/- Valeur</th>
<th class="text-right">% de +/-</th>
<th class="text-right">% PF</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr tal:repeat="ligne items">
<td class="${ligne.bg}">${ligne.categorie}</td>
<td>${ligne.symbole}</td>
<td tal:condition="ligne.categorie[:6]=='Action'"><a href="actif_edit/${ligne.no_id}">${ligne.libelle}</a></td>
<td tal:condition="ligne.categorie[:6]<>'Action'"><a href="actif2_edit/${ligne.no_id}">${ligne.libelle}</a></td>
<td tal:condition="ligne.type=='ACTION'"><a href="actif_edit/${ligne.no_id}">${ligne.libelle}</a></td>
<td tal:condition="ligne.type<>'ACTION'"><a href="actif2_edit/${ligne.no_id}">${ligne.libelle}</a></td>
<td class="text-right">${ligne.nombre}</td>
<td class="text-right">${ligne.cours}</td>
<td class="text-right">${layout.to_euro(ligne.pru)}</td>
<td class="text-right">${ligne.cours}</td>
<td class="text-right">${layout.to_euro(ligne.valeur)}</td>
<td tal:condition="ligne.plus_value>=0" class="text-right" style="color: green;">${layout.to_euro(ligne.plus_value)}</td>
<td tal:condition="ligne.plus_value <0" class="text-right" style="color: red;">${layout.to_euro(ligne.plus_value)}</td>
<td tal:condition="ligne.pc_plusvalue>=0" class="text-right" style="color: green;">${layout.to_percent(ligne.pc_plusvalue)}</td>
<td tal:condition="ligne.pc_plusvalue <0" class="text-right" style="color: red;">${layout.to_percent(ligne.pc_plusvalue)}</td>
<td class="text-right">${ligne.pc_allocation} %</td>
</tr>
<tr>
<td class="text-right" colspan="6"><b>Total</b></td>
<td class="text-right"><b>${layout.to_euro(total_valeur)}</b></td>
<td class="text-right"><b>${layout.to_euro(total_pv)}</b></td>
<td class="text-right"><b>${layout.to_percent(total_pc_value)}</b></td>
<td class="text-right"><b>100.0 %</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>

12
caotek_mesavoirs/templates/categorie_edit.pt
View File

@@ -11,7 +11,7 @@
data-fv-icon-validating="glyphicon glyphicon-refresh">
<div class="form-group">
<label class="col-xs-2 control-label">Categorie</label>
<label class="col-xs-2 control-label">Libellé</label>
<div class="col-xs-3">
<input class="form-control" type="text" name="categorie"
value="${categorie.categorie}" placeholder="15 caractères maximum"
@@ -22,6 +22,16 @@
data-fv-stringlength-message="15 caractères maximum" />
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="col-xs-2 control-label">Type</label>
<div class="col-xs-2">
<select class="form-control" id="type" name="type">
<div tal:repeat="item types_list">
<option value="${item}" tal:attributes="selected categorie.type==item and 'selected' or None">${item}</option>
</div>
</select>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="control-label col-xs-2" for="pc_cible">Pourcentage cible</label>
<div class="col-xs-2">

95
caotek_mesavoirs/templates/home.pt
View File

@@ -3,33 +3,78 @@
<div tal:condition="message" tal:content="message" class="alert alert-danger" />
<p>
<a href="categorie_edit/0" class="btn btn-success" role="button">
<span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Nouvelle categorie</a>
</p>
<div class="col-md-6">
<table id="categories_list" class="table table-striped table-bordered">
<thead>
<tr>
<th>Categorie</th>
<th class="text-right">% cible</th>
<th class="text-right">% atteint</th>
<th class="text-right">Valeur</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr tal:repeat="item items">
<td class="${item.bg}"><a href="categorie_edit/${item.no_cat}">${item.categorie}</a></td>
<td class="text-right">${layout.to_percent(item.pc_cible)}</td>
<td class="text-right">${layout.to_percent(item.pc_atteint)}</td>
<td class="text-right">${layout.to_euro(item.valeur)}</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="row">
<p>"<i>Investment success depends on asset allocation, diversification, and risk management, not on complexity.</i>" Tweddell and Pierce</p>
<div class="col-md-6">
<table id="categories_list" class="table table-condensed table-bordered">
<thead>
<tr>
<th>Catégorie</th>
<th class="text-right">% cible</th>
<th class="text-right">% actuel</th>
<th class="text-right">Ecart</th>
<th class="text-right">Valeur</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr tal:repeat="item items">
<td class="${item.bg}"><a href="categorie_edit/${item.no_cat}">${item.categorie}</a></td>
<td class="text-right">${item.pc_cible} %</td>
<td class="text-right">${layout.to_percent(item.pc_atteint)}</td>
<td class="text-right">${layout.to_percent(item.pc_atteint - item.pc_cible)}</td>
<td class="text-right">${layout.to_euro(item.valeur)}</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>
<a href="categorie_edit/0" class="btn btn-success" role="button">
<span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Nouvelle catégorie</a>
</p>
</div>
<div class="row">
<h3>+ diversification + bas coût</h3>
<p>"<i>Diversification is not determined by the number of securities held.</i>"
<a hhref="http://www.etf.com/sections/index-investor-corner">Larry Swedroe</a></p>
<div class="col-md-8">
<table id="actifs_list" class="table table-condensed table-bordered">
<thead>
<tr>
<th>Catégorie</th>
<th>Libellé</th>
<th class="text-right">Valeur</th>
<th class="text-right">+/- Valeur</th>
<th class="text-right">% de +/-</th>
<th class="text-right">% PF</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr tal:repeat="ligne actifs">
<td class="${ligne.bg}">${ligne.categorie}</td>
<td>${ligne.libelle}</td>
<td class="text-right">${layout.to_euro(ligne.valeur)}</td>
<td tal:condition="ligne.plus_value>=0" class="text-right" style="color: green;">${layout.to_euro(ligne.plus_value)}</td>
<td tal:condition="ligne.plus_value <0" class="text-right" style="color: red;">${layout.to_euro(ligne.plus_value)}</td>
<td tal:condition="ligne.pc_plusvalue>=0" class="text-right" style="color: green;">${layout.to_percent(ligne.pc_plusvalue)}</td>
<td tal:condition="ligne.pc_plusvalue <0" class="text-right" style="color: red;">${layout.to_percent(ligne.pc_plusvalue)}</td>
<td class="text-right">${ligne.pc_allocation} %</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td class="text-right">${layout.to_euro(total_valeur)}</td>
<td class="text-right">${layout.to_euro(total_pv)}</td>
<td class="text-right">${layout.to_percent(total_pc_value)}</td>
<td class="text-right">100 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br />
<br />
<br />
</div>
<br />
<br />
</div><!-- content -->
</metal:block>

2
caotek_mesavoirs/templates/layouts/global_layout.pt
View File

@@ -54,8 +54,8 @@
</div>
<div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar" tal:condition="not layout.isAnonymous()">
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<li><a href="${request.application_url}/">ALLOCATION</a></li>
<li><a href="${request.application_url}/actifs_list">ACTIFS</a></li>
<li><a href="${request.application_url}/allocations">ALLOCATION</a></li>
<li><a href="${request.application_url}/doc_list">DOCS</a></li>
${panel('dropdown_menu_panel')}
</ul>

75
caotek_mesavoirs/views/actifs.py
View File

@@ -51,17 +51,32 @@ def actifs_list(request):
update_actif_devise(request, 'USD', usdeur.get_rate())
for item in items:
sym = Share(item.symbole)
update_actif_valeur(request, item.symbole, sym.get_price())
# relire les actifs
items = get_actifs(request, '0')
message = u'Le portefeuille est mis à jour avec succès.'
if item.type == 'ACTION':
sym = Share(item.symbole)
# import pdb;pdb.set_trace()
update_actif_valeur(request, item.symbole, sym.get_price())
# relire les actifs
items = get_actifs(request, '0')
message = u'Le portefeuille est mis à jour avec succès.'
# update du portefeuille
update_portefeuille(request)
total_valeur = 0
total_pv = 0
for item in items:
total_valeur += item.valeur
total_pv += item.plus_value
total_pc_value = total_pv / total_valeur * 100
return {
'page_title': u"Mes actifs",
'url': url,
'items': items,
'message': message,
'total_valeur': total_valeur,
'total_pv': total_pv,
'total_pc_value': total_pc_value,
}
@@ -70,7 +85,7 @@ def actif_edit(request):
no_id = request.matchdict['no_id']
url = request.route_url('actif_edit', no_id=no_id)
message = ''
categories_list = get_categories(request,'0')
categories_list = get_categories_bytype(request,'ACTION')
if no_id == '0':
# nouveau
@@ -86,15 +101,15 @@ def actif_edit(request):
actif = get_actifs(request, no_id)
if not actif:
request.session.flash(u"Actif non trouvé : %s" % no_id, 'warning')
return HTTPFound(location=request.route_url('home'))
page_title= u"Actif : %s" % (actif.libelle)
return HTTPFound(location=request.route_url('actifs_list'))
page_title= u"Actif ACTION : %s" % (actif.libelle)
if 'form.submitted' in request.params:
new_values = {}
for param, db_value in actif.items():
if param in request.params and request.params[param] != db_value:
new_values[param] = request.params[param]
if new_values:
# récupérer les infos du symbole de Yahoo finance
if 'symbole' in request.params:
@@ -109,16 +124,18 @@ def actif_edit(request):
new_values['cours'] = sym.get_price()
new_values['devise'] = sym.get_currency()
# ajouter son type
new_values['type'] = 'ACTION'
update_actif(request, no_id, new_values)
request.session.flash(u"La fiche a été mise à jour avec succès.", 'success')
return HTTPFound(location=request.route_url('home'))
return HTTPFound(location=request.route_url('actifs_list'))
else:
message = 'Symbole inconnu. Veuillez ressaisir.'
if 'form.deleted' in request.params:
delete_actif(request, no_id)
request.session.flash(u"La fiche a été supprimée avec succès.", 'success')
return HTTPFound(location=request.route_url('home'))
return HTTPFound(location=request.route_url('actifs_list'))
return {
'page_title': page_title,
@@ -133,23 +150,24 @@ def actif2_edit(request):
no_id = request.matchdict['no_id']
url = request.route_url('actif2_edit', no_id=no_id)
message = ''
categories_list = get_categories(request,'0')
categories_list = get_categories_bytype(request,'AUTRE')
if no_id == '0':
# nouveau
actif = {}
actif['no_id'] = '0'
actif['symbole'] = ''
actif['categorie'] = 'Actions Europe'
actif['nombre'] = '0'
actif['categorie'] = 'Obligations'
actif['libelle'] = ''
actif['pru'] = '0'
actif['cours'] = '0'
page_title= 'Nouvel actif'
else:
# lire la fiche du actif
actif = get_actifs(request, no_id)
if not actif:
request.session.flash(u"Actif non trouvé : %s" % no_id, 'warning')
return HTTPFound(location=request.route_url('home'))
return HTTPFound(location=request.route_url('actifs_list'))
page_title= u"Actif : %s" % (actif.symbole)
if 'form.submitted' in request.params:
@@ -159,29 +177,18 @@ def actif2_edit(request):
new_values[param] = request.params[param]
if new_values:
# récupérer les infos du symbole de Yahoo finance
if 'symbole' in request.params:
symbole = request.params['symbole']
else:
symbole = actif.symbole
sym = Share(symbole)
if sym.get_name() <> None:
# import pdb;pdb.set_trace()
new_values['libelle'] = sym.get_name()
new_values['cours'] = sym.get_price()
new_values['devise'] = sym.get_currency()
update_actif(request, no_id, new_values)
request.session.flash(u"La fiche a été mise à jour avec succès.", 'success')
return HTTPFound(location=request.route_url('home'))
else:
message = 'Symbole inconnu. Veuillez ressaisir.'
new_values['nombre'] = 1000
new_values['devise'] = 'EUR'
# ajouter son type
new_values['type'] = 'AUTRE'
update_actif(request, no_id, new_values)
request.session.flash(u"La fiche a été mise à jour avec succès.", 'success')
return HTTPFound(location=request.route_url('actifs_list'))
if 'form.deleted' in request.params:
delete_actif(request, no_id)
request.session.flash(u"La fiche a été supprimée avec succès.", 'success')
return HTTPFound(location=request.route_url('home'))
return HTTPFound(location=request.route_url('actifs_list'))
return {
'page_title': page_title,

41
caotek_mesavoirs/views/default.py
View File

@@ -26,6 +26,9 @@ from sqlalchemy.exc import DBAPIError
from ..security import groupfinder
from ..models.default import *
from ..models.actifs import (
get_actifs,
)
from ..models.members import (
get_member_by_email,
)
@@ -41,7 +44,7 @@ def to_euro(x):
#if x == 0:
# return ""
#else:
return (u"%.2f €" % x).replace('.', ',')
return (u"{:,.2f}".format(x).replace(',', ' ').replace('.', ',') + u" €")
def to_usd(x):
"""Takes a float and returns a string"""
@@ -60,26 +63,40 @@ def to_int(x):
def to_percent(x):
"""Takes a float and returns a string"""
return (u"%.2f " % x).replace('.', ',') + "%"
return (u"%.1f " % x).replace('.', ',') + "%"
@view_config(route_name='home', renderer='../templates/home.pt', permission='view')
def home(request):
message = ''
logged_in = authenticated_userid(request)
# lire la fiche du membre
membre = get_member_by_email(request, logged_in)
if not membre:
request.session.flash(u"Utilisateur non trouvé : %s" % logged_in, 'warning')
return HTTPFound(location=request.route_url('/'))
# lire les categories
items = get_categories(request, '0')
# calculer % total
total = 0
for item in items:
total += item.pc_cible
if total <> 100:
message = u'Attention, le total de votre répartition cible ne fait pas 100%.'
# lire les actifs
actifs = get_actifs(request, '0')
total_valeur = 0
total_pv = 0
for item in actifs:
total_valeur += item.valeur
total_pv += item.plus_value
total_pc_value = total_pv / total_valeur * 100
return {
'page_title': u"%s %s" % (membre.prenom, membre.nom),
'page_title': u"Allocation d'actifs",
'message': message,
'items': items,
'actifs': actifs,
'total_valeur': total_valeur,
'total_pv': total_pv,
'total_pc_value': total_pc_value,
}
@view_config(route_name='doc_list', renderer='../templates/doc_list.pt', permission='view')
@@ -182,13 +199,14 @@ def categorie_edit(request):
no_cat = request.matchdict['no_cat']
url = request.route_url('categorie_edit', no_cat=no_cat)
message = ''
categories_list = get_categories(request,'0')
types_list = ['ACTION', 'AUTRE']
if no_cat == '0':
# nouveau
categorie = {}
categorie['no_cat'] = '0'
categorie['categorie'] = ''
categorie['type'] = 'ACTION'
categorie['pc_cible'] = '0'
page_title= u'Nouvelle catégorie'
else:
@@ -220,5 +238,6 @@ def categorie_edit(request):
'page_title': page_title,
'url': url,
'categorie': categorie,
'types_list': types_list,
'message': message,
}